Panduan Jalinara

Leads & Tagihan

Cara Mencatat dan Mengubah Lead

Catat calon pembeli lewat tombol Tambah Lead di Leads (CRM), ubah nilai, tahap, dan catatannya kapan saja, atau hapus bila perlu.

Lead adalah calon pembeli yang Anda catat sebagai satu kartu di Leads (CRM). Pakai cara manual ini bila Anda tahu sendiri prospeknya, misalnya dari Instagram, iklan, atau referensi teman.

Anda hanya wajib mengisi Nama atau Nomor WhatsApp. Kolom lain boleh dikosongkan atau diisi nanti. Menu Leads (CRM) ada di akun pemilik dan di akun staf CS yang diberi akses fiturnya.

Cara mencatat lead secara manual

  1. Di sidebar, klik Leads (CRM), lalu klik Tambah Lead ① di kanan atas halaman.

    Halaman Leads (CRM) dalam Tampilan papan, dengan tombol Tambah Lead di kanan atas Perbesar

    Jendela Tambah Lead terbuka.

  2. Isi Nama ① dan Nomor WhatsApp ②, misalnya Rina (contoh) dan 6280000000101.

    Jendela Tambah Lead yang sudah diisi data satu lead contoh Perbesar

    Ketik nomor berawalan 62, bukan 08. Nomor berawalan 08 dianggap nomor lain, sehingga satu orang bisa punya dua lead. Bila Nama dan Nomor WhatsApp sama-sama kosong, muncul "Isi minimal nama atau nomor."

  3. Pilih Stage ③. Untuk prospek yang baru bertanya, biarkan Baru.

  4. Isi Estimasi Nilai (Rp) ④ dengan angka tanpa titik, misalnya 65000. Nilai ini tampil di kartu sebagai Rp65.000 dan ikut dijumlahkan di ringkasan tahap.

  5. Isi Sumber ⑤, Ditangani ⑥, dan Catatan ⑦ bila perlu. Ketiganya boleh dikosongkan.

    • Sumber: asal prospek, misalnya Instagram. Bila dikosongkan dan kontaknya punya tag, Jalinara mengisinya dari tag itu.
    • Ditangani: pilih staf penanggung jawab, atau biarkan "— Belum ditugaskan —". Kolom ini tidak menugaskan chat di Inbox.
    • Catatan: tulis hal penting tentang prospek. Catatan tidak tampil di kartu; klik kartunya untuk membaca.

  6. Klik Tambah ⑧ di bagian bawah jendela.

    Leads (CRM) setelah lead disimpan: notifikasi, kartu di kolom Baru, dan ringkasan tahap Perbesar

Cara mengubah lead

Nilai, penanggung jawab, catatan, dan tahap lead bisa diubah kapan saja.

  1. Buka lead yang ingin diubah. Di Tampilan papan, klik kartunya. Di Tampilan daftar, klik Edit di baris lead.

    Jendela Edit Lead berisi data lead yang bisa diubah Perbesar

    Jendela Edit Lead terbuka dengan isi lama tetap terisi.

  2. Ubah kolom yang perlu, misalnya Estimasi Nilai (Rp) ② menjadi 130000. Anda juga bisa mengubah Stage ①, Ditangani ③, dan Catatan ⑤.

  3. Klik Simpan ④. Perubahan belum tersimpan sebelum Anda mengklik tombol ini.

    Leads (CRM) setelah lead diperbarui: notifikasi dan kartu dengan nilai baru Perbesar

Cara menghapus lead

  1. Klik ikon Tampilan daftar ①. Ikon hapus hanya ada di tampilan ini.

    Leads (CRM) dalam Tampilan daftar, dengan tombol Edit dan ikon tempat sampah di ujung tiap baris Perbesar

  2. Di baris lead yang ingin dihapus, klik ikon tempat sampah di samping Edit ④. Lead tidak terlihat? Klik chip Semua ② atau cari lewat kotak Cari nama / nomor….

  3. Klik Hapus ① bila yakin, atau Batal ② untuk membatalkan.

    Dialog Hapus lead? dengan tombol Hapus dan Batal Perbesar

    Setelah Hapus, muncul notifikasi "Lead dihapus." Setelah Batal, dialog tertutup dan lead tetap ada. Halaman tetap berada di Tampilan daftar; klik ikon Tampilan papan untuk kembali ke papan.

Kalau muncul masalah

Yang terlihat Penyebab dan perbaikan
Muncul "Isi minimal nama atau nomor." Nama dan Nomor WhatsApp sama-sama kosong. Isi salah satunya.
Satu orang punya dua lead Nomornya pernah ditulis berawalan 08 dan 62, jadi dianggap dua nomor. Tulis nomor berawalan 62, lalu hapus lead yang ganda.
Catatan tidak terlihat di kartu Catatan hanya tampil di jendela Edit Lead. Klik kartunya untuk membukanya.
Menu Leads (CRM) bergembok dan ada tombol Lihat paket & Upgrade Paket Anda belum termasuk Leads (CRM). Lihat Mengenal Leads (CRM).

Belum ketemu jawabannya? Buka menu Bantuan di dashboard Jalinara dan kirim tiket ke tim kami.

↑ ↓ pilihEnter bukaEsc tutup