Leads & Tagihan

Cara Mencatat Tagihan

Catat pembayaran yang ditunggu dari pelanggan di menu Tagihan. Kenali isi dan status tagihan, batasannya, lalu buat tagihan pertama Anda.

Tagihan mencatat pembayaran yang masih ditunggu dari pelanggan. Semua tagihan terkumpul di satu tabel, dan Jalinara bisa mengingatkan pelanggan lewat WhatsApp sebelum jatuh tempo.

Anda perlu akun pemilik, atau akun staf CS yang diberi Akses fitur Tagihan (cara mengatur akses staf).

Isi dan manfaat tagihan

Satu tagihan berisi nama pelanggan, nomor WhatsApp, jumlah, jatuh tempo, keterangan, dan status:

Status	Artinya
Belum Bayar	Pembayaran masih ditunggu. Tagihan baru selalu mulai dari sini.
Lunas	Pembayaran sudah diterima. Anda yang menandainya.
Dibatalkan	Tagihan tidak jadi ditunggu.

Manfaatnya:

Kartu ringkasan menunjukkan jumlah tagihan dan total Rp untuk tiap status.
Tagihan Belum Bayar menjadi dasar Reminder Otomatis.
Tagihan baru dan tagihan yang lunas bisa memicu alur Automasi Tagihan dibuat dan Tagihan lunas (contoh alurnya).
Angkanya tampil di Analitik (lihat Analitik) dan di kartu Dashboard.

Mengenal halaman Tagihan

Buka Pelanggan › Tagihan di sidebar.

Halaman Tagihan dengan tombol di kanan atas, kartu ringkasan status, chip saring, dan tabel tagihan

① Tambah Tagihan mencatat tagihan baru.
② Reminder Otomatis membuka pengaturan pengingat pembayaran untuk seluruh akun.
③ Muat ulang menyegarkan tabel.
④ Kartu ringkasan menunjukkan jumlah dan total Rp untuk Belum Bayar, Lunas, dan Dibatalkan.
⑤ Chip saring menampilkan tagihan per status.
⑥ Tabel tagihan berkolom Pelanggan, Jumlah, Jatuh Tempo, Status, dan Reminder. Cara mengubah status atau menghapus ada di halaman mengelola tagihan.

Cara mencatat tagihan

Catat tagihan setiap kali pesanan disepakati dan pelanggan akan membayar belakangan. Nomor WhatsApp dan Jatuh Tempo wajib diisi.

Di sidebar, buka kelompok Pelanggan, lalu klik Tagihan ①.

Perbesar
Klik Tambah Tagihan (tombol ① pada gambar halaman di atas).

Perbesar

Yang akan terlihat
Jendela Tambah Tagihan terbuka. Hanya Jumlah (Rp) yang sudah berisi 0.
Isi Nama Pelanggan ① dan Nomor WhatsApp ②, misalnya 6280000000110.

Tips
Isi nama pelanggan. Bila kosong, sapaan di pesan pengingat ikut kosong.
Isi Jumlah (Rp) ③ dengan angka saja tanpa titik, misalnya 160000. Lalu pilih tanggal di Jatuh Tempo ④.
Isi Keterangan ⑤ bila perlu. Ini catatan internal untuk tabel dan tidak ikut ke pesan pengingat.

Perbesar
Klik Tambah ⑥.

Perbesar

Yang akan terlihat
Muncul notifikasi "Tagihan ditambahkan." ①. Baris baru berstatus Belum Bayar ② dan kolom Reminder berisi "—" ③, artinya belum pernah diingatkan. Jatuh Tempo tampil berformat tahun-bulan-tanggal, dan kartu ringkasan Belum Bayar bertambah.

Batasan Tagihan

Tagihan tidak membuat link pembayaran atau QRIS. Pelanggan membayar lewat transfer atau QRIS toko Anda sendiri.
Jalinara tidak memeriksa pembayaran. Status Lunas selalu Anda ubah sendiri.
Tagihan tidak tersambung langsung ke kartu lead di Leads (CRM). Keduanya hanya dihubungkan oleh nomor WhatsApp yang sama.

Kalau muncul masalah

Gejala	Yang perlu dilakukan
Muncul "Nomor WhatsApp wajib diisi." atau "Tanggal jatuh tempo wajib."	Kolom wajib masih kosong. Isi Nomor WhatsApp dan Jatuh Tempo, lalu klik Tambah lagi.
Pelanggan menanyakan link pembayaran	Tagihan tidak membuat link atau QRIS. Kirim info rekening atau QRIS toko lewat Inbox.
Tagihan sudah Lunas, tetapi lead masih di Nego	Geser lead ke Deal, atau pakai alur Automasi Tagihan lunas (contohnya).
Staf CS tidak melihat menu Tagihan	Pemilik perlu mencentang Akses fitur Tagihan untuk staf itu di Tim CS.
Menu Tagihan bergembok	Paket Anda belum termasuk Tagihan. Cek halaman Langganan.

Belum ketemu jawabannya? Buka menu Bantuan di dashboard Jalinara dan kirim tiket ke tim kami.