Leads & Tagihan

Mengenal Leads (CRM)

Leads (CRM) menyimpan calon pembeli sebagai kartu per tahap. Kenali isi halaman, lima tahap, isi kartu, dan beda lead manual dengan otomatis.

CRM adalah catatan hubungan Anda dengan pelanggan: siapa yang tertarik, sampai tahap mana, berapa nilainya, dan siapa yang menangani. Di Jalinara ada dua menu: Leads (CRM) untuk calon pembeli, dan Tagihan untuk catatan pembayaran (Cara Mencatat Tagihan).

Satu calon pembeli disimpan sebagai satu kartu lead berisi Nama, Nomor WhatsApp, Stage, Estimasi Nilai (Rp), Sumber, Ditangani, dan Catatan. Manfaatnya:

• Tidak ada calon pembeli yang terlewat: semua terlihat per tahap.
• Pemilik tahu potensi penjualan dari total Rp per tahap, dan tanggung jawab jelas lewat kolom Ditangani.

Yang bisa memakai: pemilik akun, atau agen CS dengan Akses fitur untuk Leads (CRM) di Tim CS (Cara Menambah Agen CS). Mencatat lead tidak butuh nomor terhubung, tetapi Follow-up Otomatis dan Automasi butuh.

Isi halaman Leads (CRM)

Klik Leads (CRM) di bagian atas sidebar. Halaman terbuka dalam Tampilan papan.

Perbesar

• ① Tambah Lead: catat lead sendiri (caranya).
• ② Follow-up Otomatis: atur sapaan ulang untuk lead di tahap Follow-up (caranya).
• ③ Deteksi AI: minta AI Agent mencatat lead dari chat yang berniat beli (penjelasannya).
• ④ Ekspor CSV: unduh lead ke file spreadsheet.
• ⑤ Jumlah lead dan total Estimasi Nilai (Rp) per tahap.
• ⑥ Cari nama / nomor…: mengetik 0812… juga menemukan 62812….
• ⑦ Ikon pengganti Tampilan papan dan Tampilan daftar.
• ⑧ Kolom tahap. Geser kartu untuk pindah tahap. Di ponsel, ketuk kartu lalu ubah Stage.

Tampilan daftar berbentuk tabel dengan chip saring tahap dan kolom Diperbarui (kapan lead terakhir berubah). Riwayat percakapan lengkap tetap di Inbox. Cara memakai kedua tampilan ada di Cara Memantau, Memindahkan, dan Mengekspor Leads.

Lima tahap lead dan artinya

Urutannya: Baru → Follow-up → Nego → Deal atau Gagal.

Contoh di Toko Nara: pembeli bertanya harga Kopi Arabika (Baru), bilang "pikir-pikir dulu" (Follow-up), memilih produk dan alamat (Nego), lalu tagihannya lunas (Deal). Di aksi Ubah stage lead pada Automasi, Nego tampil sebagai "Negosiasi", tahap yang sama.

Isi kartu lead

Sumber yang Anda ketik tidak pernah ditimpa. Bila dikosongkan, Jalinara mengisinya saat lead dibuat dari tag kontak bernomor sama: tag berawalan "Grup" diutamakan, selain itu tag pertama. Nomor tanpa tag mendapat penanda bawaan. Aksi Automasi Buat lead baru memakai isian Sumber (catatan asal lead) apa adanya.

Perbesar

Di kartu, ① Sumber tampil di baris paling bawah. Tag kontak lain tampil sebagai ② chip 🏷 di atasnya. Tanda lain: nilai Rp, badge ⏰ FU 0 (follow-up terjadwal; angkanya jumlah yang sudah terkirim), dan "· nama" di kaki kartu (isi Ditangani).

Lead manual atau otomatis: apa bedanya?

Ada empat cara membuat lead:

• Tambah Lead: Anda mengetik sendiri, tahap sesuai pilihan.
• Ikon 🎯 Jadikan calon pembeli di kepala chat Inbox: satu klik, khusus pemilik akun. Tahapnya Follow-up.
• Deteksi AI: AI Agent membuat lead saat membaca niat beli yang kuat. Tahapnya Baru, dengan Catatan "Terdeteksi AI: …".
• Aksi Automasi Buat lead baru: tahapnya Baru.

Ikon 🎯 dan Deteksi AI memeriksa dulu apakah nomornya sudah jadi lead. Pencocokannya persis, jadi nomor manual berawalan 08 tidak dikenali.