Leads & Tagihan

Perjalanan Prospek dan Rutinitas Tim CS

Ikuti satu prospek dari chat pertama sampai Deal: tugas CS, yang dilakukan Jalinara otomatis, dan titik yang rawan terlewat.

Halaman ini merangkai AI Agent, Leads (CRM), dan Tagihan dalam satu cerita Toko Nara. Anda melihat apa yang dikerjakan CS dan apa yang dilakukan Jalinara sendiri. Pakai sebagai bahan pelatihan atau SOP tim CS Anda.

Perjalanan satu prospek dari chat sampai Deal

Contohnya, seorang pelanggan memesan dua bungkus kopi arabika dan satu keripik singkong ke Jakarta, total Rp160.000.

Tahap	Yang dilakukan CS	Yang terjadi otomatis
1. Pelanggan bertanya harga kopi arabika.	Tidak ada.	AI Agent menjawab.
2. Prospek dicatat.	Klik Tambah Lead dan biarkan Stage Baru (caranya).	Sumber terisi dari tag kontak bila Anda kosongkan.
3. Pelanggan bertanya ongkir.	Tidak ada.	Pesan tercatat di Catatan lead, selama lead masih di tahap Baru.
4. Pelanggan menjawab "pikir-pikir dulu".	Geser kartu ke Follow-up (caranya), atau klik ikon 🎯 di kepala chat Inbox (lead dari chat).	Bila Follow-up Otomatis aktif, pesan sapaan dijadwalkan.
5. Pelanggan belum membalas.	Tidak ada.	Follow-up Otomatis mengirim sapaan.
6. Pelanggan membalas "jadi pesan".	Segera geser kartu ke Nego dan isi Estimasi Nilai (Rp) dengan `160000`.	Sapaan susulan berhenti, karena lead sudah keluar dari Follow-up.
7. Pesanan disepakati.	Klik Tambah Tagihan, isi jumlah dan Jatuh Tempo (caranya).	Reminder Otomatis mengingatkan sebelum jatuh tempo dan/atau di hari-H sesuai pengaturannya, bila aktif.
8. Pelanggan mengirim bukti transfer.	Pastikan dana benar-benar masuk, klik ✓ Lunas (caranya), lalu geser lead ke Deal.	Pengingat berhenti sendiri. Estimasi Nilai (Rp) lead masuk Nilai Deal di Analitik.

Rutinitas harian dan mingguan tim CS

Jalinara mencatat banyak hal sendiri, tetapi keputusan tahap dan status Lunas tetap di tangan CS. Daftar ini mencegah hal yang paling sering terlewat.

Harian (awal dan akhir shift)

Buka Inbox. Pelanggan yang membalas, sedangkan kartunya masih di Follow-up, geser ke Nego, Deal, atau Gagal. Alasannya, sapaan otomatis tidak berhenti karena balasan.
Buka Leads (CRM), kolom Baru. Baca Catatan, tentukan tahap berikutnya, dan isi Ditangani agar jelas siapa yang bertanggung jawab.
Periksa lead hasil Deteksi AI, yang Catatan-nya diawali "Terdeteksi AI". Pastikan niat belinya nyata, karena AI bisa keliru menilai.
Buka Pelanggan › Tagihan, lalu klik chip Belum Bayar. Tandai ✓ Lunas hanya setelah dana diterima. Status Lunas selalu manual dan menghentikan pengingat.

Mingguan

Rapikan tahap. Lead lama di Nego tanpa kabar pindahkan ke Gagal, atau ke Follow-up bila ingin disapa lagi (pelanggan akan menerima sapaan bila Follow-up Otomatis aktif).
Periksa Estimasi Nilai (Rp) di kolom Nego dan Deal. Angka Nilai Deal di Analitik hanya akurat bila nilainya terisi.
Klik Ekspor CSV di Leads (CRM) untuk menyimpan salinan data lead (caranya).

Mengatasi masalah di Leads dan Tagihan

Gejala	Penyebab	Perbaikan
Menu Leads (CRM) atau Tagihan bergembok, atau tidak tampil di akun agen.	Paket belum menyertakannya, atau Akses fitur agen belum dicentang.	Cek halaman Langganan. Untuk agen, centang Akses fitur di Tim CS (caranya).
Catatan tidak bertambah saat pelanggan chat.	Lead tidak di tahap Baru, pesan datang dari grup, atau nomor lead beda dengan nomor chat.	Periksa Stage dan Nomor WhatsApp di Edit Lead.
Pelanggan menerima pesan setelah kartu digeser.	Ada alur Stage lead berubah yang aktif, atau kartu masuk Follow-up saat Follow-up Otomatis aktif.	Cek Riwayat eksekusi alur (caranya) dan jendela Follow-up Otomatis.
Lead di Nego tiba-tiba kembali ke Follow-up.	Seseorang mengklik ikon 🎯 pada chat itu.	Lihat kolom Diperbarui di Tampilan daftar, tanyakan ke tim, lalu pindahkan lagi ke Nego.
Ada dua kartu untuk orang yang sama.	Nomor diketik berbeda (`08…` dan `62…`), atau lead dibuat dua kali.	Cari nomornya di Cari nama / nomor…, lalu pakai satu kartu saja.

Belum ketemu jawabannya? Buka menu Bantuan di dashboard Jalinara dan kirim tiket ke tim kami.